并購(gòu)重組、借殼上市
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- 發(fā)布時(shí)間:2023-10-09
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一、概述
作為中國(guó)資本市場(chǎng)并購(gòu)重組的主要法律顧問(wèn)之一,啟元律師擅長(zhǎng)處理各類(lèi)復(fù)雜的并購(gòu)重組業(yè)務(wù),在上市公司和非上市公司的股份轉(zhuǎn)讓、合資并購(gòu)、重大資產(chǎn)重組方面擁有豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn),可為交易各方提供法律及政策咨詢(xún)、方案設(shè)計(jì)、法律文件起草/審查、盡職調(diào)查等全方位法律服務(wù),服務(wù)領(lǐng)域包括但不限于:協(xié)議收購(gòu)/股份轉(zhuǎn)讓、股份出資、上市公司要約收購(gòu)、資產(chǎn)重組、合資合作、合并分立、股份回購(gòu)、買(mǎi)殼上市、上市公司危機(jī)處理、暫停上市公司恢復(fù)上市等。
二、服務(wù)內(nèi)容
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非上市公司重組并購(gòu):
(1)協(xié)助研判并購(gòu)項(xiàng)目可行性并出具法律分析意見(jiàn),就并購(gòu)方式、行業(yè)準(zhǔn)入、產(chǎn)業(yè)限制、行政審批等方面提示法律風(fēng)險(xiǎn)、提供律師建議及解決方案;
(2)協(xié)助擬訂并購(gòu)方案,制定并購(gòu)流程;
(3)就標(biāo)的公司(包括標(biāo)的公司境外子公司)、交易對(duì)方及企業(yè)自身進(jìn)行盡職調(diào)查和法律審查,并出具盡職調(diào)查報(bào)告;
(4)協(xié)助企業(yè)就交易事項(xiàng)與收購(gòu)人、標(biāo)的公司進(jìn)行協(xié)商、談判,擬訂并購(gòu)意向書(shū)、備忘錄等法律文書(shū);
(5)起草、審查、修訂交易合同條款,協(xié)助企業(yè)防范、降低交易法律風(fēng)險(xiǎn)。
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上市公司重大資產(chǎn)重組:
(1)就企業(yè)實(shí)施重大資產(chǎn)重組事宜提供咨詢(xún)策劃(包括提出建議;審查有關(guān)法律文件;提供法律咨詢(xún);參與討論有關(guān)方案等形式);
(2)參加企業(yè)就實(shí)施重大資產(chǎn)重組事宜召集的討論會(huì)及中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì),提出律師建議;
(3)按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》以及其他法律法規(guī)的規(guī)定和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所的有關(guān)要求對(duì)標(biāo)的公司(包括標(biāo)的公司境外子公司)、交易對(duì)方及企業(yè)自身進(jìn)行盡職調(diào)查和法律審查,并出具盡職調(diào)查報(bào)告;
(4)協(xié)助企業(yè)接受收購(gòu)人對(duì)企業(yè)進(jìn)行的盡職調(diào)查并提供有關(guān)建議,對(duì)企業(yè)有關(guān)資產(chǎn)剝離出具方案、起草有關(guān)法律文件;
(5)協(xié)助企業(yè)就交易事項(xiàng)與收購(gòu)人、標(biāo)的公司進(jìn)行協(xié)商、談判,起草有關(guān)意向書(shū)、備忘錄等法律文書(shū);
(6)起草、修改重大資產(chǎn)重組所涉及的有關(guān)交易合同等相關(guān)法律文件;
(7)就企業(yè)重大資產(chǎn)重組事宜所涉及的證券交易所信息披露安排向企業(yè)提供律師建議;
(8)起草、修改、審查企業(yè)重大資產(chǎn)重組事宜所涉及的相關(guān)董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議文件;
(9)按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》以及其他法律法規(guī)的規(guī)定和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)要求對(duì)企業(yè)重大資產(chǎn)重組所涉事項(xiàng)出具法律意見(jiàn)書(shū);
(10)協(xié)助企業(yè)、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)與中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所溝通,回復(fù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所針對(duì)重組提出的法律方面的反饋問(wèn)題,出具補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū);
(11)協(xié)助企業(yè)、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)準(zhǔn)備申報(bào)材料,對(duì)申報(bào)材料的復(fù)印件進(jìn)行鑒證;
(12)就重組向國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局反壟斷局申報(bào)經(jīng)營(yíng)者集中的反壟斷審查;就重組取得國(guó)家國(guó)防科工局的審查同意,擬定申報(bào)材料及進(jìn)行溝通;
(13)協(xié)助企業(yè)實(shí)施重組的資產(chǎn)交割,并出具實(shí)施情況法律意見(jiàn)書(shū);
(14)協(xié)助企業(yè)對(duì)資產(chǎn)交割后相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)的合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行核查,并出具法律意見(jiàn)書(shū);
(15)協(xié)助企業(yè)核查內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)企業(yè)股票的情況,并根據(jù)要求就內(nèi)幕信息知情人股票出具核查意見(jiàn)。
三、案例
(請(qǐng)左右滑動(dòng)查看)
啟元已經(jīng)成功為多家上市公司、非上市公司提供資產(chǎn)重組法律服務(wù),其中具有代表性案例如下:
借殼上市 |
創(chuàng)智集團(tuán)收購(gòu)湖南五一文實(shí)業(yè)股份有限公司股權(quán),實(shí)現(xiàn)借殼上市 |
長(zhǎng)沙中意集團(tuán)股份有限公司與長(zhǎng)沙環(huán)路建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)置換 |
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湖南金果實(shí)業(yè)股份有限公司與湖南湘投控股集團(tuán)有限公司重大資產(chǎn)置換 |
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西王集團(tuán)重組金德發(fā)展,實(shí)現(xiàn)借殼上市 |
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上市公司并購(gòu)重組
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長(zhǎng)沙新大新置業(yè)有限公司收購(gòu)湖南亞華種業(yè)股份有限公司 |
成功控股集團(tuán)有限公司收購(gòu)湖南酒鬼酒股份有限公司 |
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深圳市舟仁創(chuàng)業(yè)投資有限公司收購(gòu)湖南亞華種業(yè)股份有限公司 |
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中鎢高新發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) |
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辰州礦業(yè)發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) |
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天舟文化 2013 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金(收購(gòu)北京神奇時(shí)代網(wǎng)絡(luò)有限公司) |
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湘潭電化科技股份有限公司 2014 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) |
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南嶺民爆 2012 年重大資產(chǎn)重組收購(gòu)神斧民爆,實(shí)現(xiàn)省內(nèi)民爆行業(yè)的資源整合 |
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湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限公司收購(gòu)南方建材 |
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上海鴻儀投資發(fā)展有限公司收購(gòu)湖南國(guó)光瓷業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
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廣州中科信集團(tuán)有限公司收購(gòu)中鎢高新材料股份有限公司 |
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湖南涌金投資(控股)有限公司收購(gòu)九芝堂股份有限公司 |
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湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)有限公司收購(gòu)長(zhǎng)沙力元新材料股份有限公司 |
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湖南有色金屬股份有限公司收購(gòu)中鎢高新 |
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湘潭電化科技股份有限公司收購(gòu)湘潭市污水處理有限責(zé)任公司 |
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楚天科技發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)收購(gòu)長(zhǎng)春華通 |
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天橋起重發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)收購(gòu)華新機(jī)電 |
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金貴銀業(yè)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)收購(gòu)金和礦業(yè) |
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太陽(yáng)鳥(niǎo)重大資產(chǎn)收購(gòu) |
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三一重工收購(gòu)三一重機(jī) |
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桃源縣湘暉農(nóng)業(yè)投資有限公司收購(gòu)萬(wàn)福生科 |
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張家界 2011 年向張家界市經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) |
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電廣傳媒 2012 年換股吸收合并重組 97 家地方局的有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn) |
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隆平高科 2013 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)三家控股子公司少數(shù)股東股權(quán) |
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湖南金霞糧食產(chǎn)業(yè)有限公司收購(gòu)金健米業(yè) |
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香港中科石油天然氣有限公司收購(gòu)正和股份(現(xiàn)在的洲際油氣) |
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佳沃農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司重大資產(chǎn)重組 |
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長(zhǎng)城信息吸收合并、重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) |
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江蘇廣信感光新材料股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) |
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華自科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) |
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江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) |
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袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) |
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益豐大藥房連鎖股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) |
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江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) |
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金杯電工股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) |
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愛(ài)爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) |
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楚天科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) |
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湖南華凱文化創(chuàng)意股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) |
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司參股公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) |
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老百姓大藥房連鎖股份有限公司收購(gòu)懷仁大健康 |
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湖南新五豐股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) |
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湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) |
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楚天科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) |
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袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi) |
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郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)重組 |
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華凱易佰科技股份有限公司重大資產(chǎn)重組 |
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非上市公司的標(biāo)志性并購(gòu)重組 |
湖南經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司收購(gòu)衡陽(yáng)金果農(nóng)工商實(shí)業(yè)股份有限公司股權(quán) |
北京科利華教育軟件技術(shù)有限責(zé)任公司收購(gòu)黑龍江省阿城鋼鐵集團(tuán)公司 |
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湖南大學(xué)百泉集團(tuán)收購(gòu)石家莊勸業(yè)股份有限公司 |
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洪江市大有發(fā)展有限責(zé)任公司收購(gòu)湖南安塑股份有限公司 |
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華源(實(shí)業(yè))集團(tuán)股份有限公司 2001 年資產(chǎn)重組 |
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張家界旅游集團(tuán)股份有限公司 2001 年資產(chǎn)重組 |
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湖南出版集團(tuán)收購(gòu)誠(chéng)成文化 |
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山東魯能收購(gòu)南開(kāi)戈德及南開(kāi)戈德重大資產(chǎn)重組 |
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中經(jīng)資產(chǎn)收購(gòu)重慶實(shí)業(yè) |
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湖南出版集團(tuán)收購(gòu)誠(chéng)文化 |
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新宇軟件收購(gòu)廈海發(fā) |
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深圳沙河集團(tuán)收購(gòu)重組華源電子 |
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鴻儀收購(gòu)凌云幕墻 |
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湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限公司與米塔爾鋼鐵公司股權(quán)交易 |
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梁社增收購(gòu)?fù)柨萍?/span> |
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財(cái)富證券增資重組及風(fēng)險(xiǎn)化解 |
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上海三一收購(gòu)巴柏賽斯 |
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上海海通創(chuàng)新錦程投資管理中心(有限合伙)收購(gòu)武漢元豐汽車(chē)零部件有限公司股權(quán) |
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北京益鼎匯盈投資有限公司收購(gòu)梅西商業(yè)股份有限公司股權(quán) |
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